La vicenda di svolge in Transilvania, in una classica notte buia e tempestosa, con tanto di pioggia tuoni e fulmini. Nel cuore della foresta, su una rocca isolata, sorge un castello tenebroso. In una sinistra e lussuosa camera, una bara nera ha incisa una scritta: Vlad III di Valacchia. Cosa accadrà? Niente paura, solo un po’ di suspance…